1、工控行業(yè)定義、分類及產(chǎn)業(yè)鏈
工業(yè)自動化控制簡稱工控，是利用工業(yè)自動化技術(shù)對工業(yè)生產(chǎn)過程及其機(jī)電設(shè)備、工藝裝備進(jìn)行檢測與控制的工業(yè)自動化技術(shù)工具的總稱。其中工業(yè)自動化技術(shù)包括：機(jī)械、電子、計(jì)算機(jī)、機(jī)器視覺等多種技術(shù)?？刂葡到y(tǒng)整體包括企業(yè)管理級、生產(chǎn)管理級、過程控制級、設(shè)備控制級和檢測驅(qū)動級等方面。前兩級主要涉及計(jì)算機(jī)、軟件、網(wǎng)絡(luò)和信息技術(shù)，過程控制級主要涉及智能控制技術(shù)和工程方法，設(shè)備控制級和檢測驅(qū)動級涉及機(jī)電一體化、現(xiàn)場總線、交直流數(shù)字調(diào)速等技術(shù)和智能傳感器、執(zhí)行器。
按場景分，工控行業(yè)可分為工廠自動化（生產(chǎn)過程可以中斷，對應(yīng)機(jī)床、電子、鋰電、紡織等下游）、流程自動化（生產(chǎn)過程不可中斷、對應(yīng)化工、石化、市政、電力等下游）兩大類；按下游分，工控行業(yè)分為1）項(xiàng)目型市場，即過程自動化（PA），如石化、冶金、電力、醫(yī)藥食品等行業(yè)，主要控制連續(xù)變量，側(cè)重控制穩(wěn)定性；2）OEM市場，即工廠自動化（FA），如汽車、電子、包裝、紡織等行業(yè)，主要控制離散變量，側(cè)重精確性；按產(chǎn)品功能分，工控產(chǎn)品可劃分為控制層（PLC、DCS、工控機(jī)等）、驅(qū)動層（變頻器、伺服驅(qū)動器、步進(jìn)驅(qū)動器等）、執(zhí)行層（伺服電機(jī)、閥門、氣動液壓元件等）。
資料來源：中國工控市場發(fā)展趨勢分析與投資前景預(yù)測報(bào)告（2023-2029）
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國工控市場發(fā)展趨勢分析與投資前景預(yù)測報(bào)告（2023-2029）》顯示，工業(yè)自動化控制系統(tǒng)上游行業(yè)主要是工業(yè)控制器、檢測器、執(zhí)行器、輔助電氣以及自動化軟件等核心零部件以及軟件行業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)眾多，主要可以分為流程型和離散型工業(yè)；從具體的應(yīng)用領(lǐng)域來看，汽車、鋼鐵、煤炭、有色金屬、電子信息制造等領(lǐng)域的應(yīng)用程度較深，其他行業(yè)也有較為廣泛的應(yīng)用；從生產(chǎn)環(huán)節(jié)來看，工業(yè)自動化控制行業(yè)已經(jīng)從生產(chǎn)向倉儲、物料搬運(yùn)、運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域加速滲透。總體來看，下游行業(yè)自動化控制系統(tǒng)個(gè)性化需求較高，這也為工業(yè)自動化控制系統(tǒng)的發(fā)展創(chuàng)造了空間。
資料來源：中國工控市場發(fā)展趨勢分析與投資前景預(yù)測報(bào)告（2023-2029）
2、2023年行業(yè)有望恢復(fù)至高個(gè)位數(shù)增長
工控行業(yè)下游需求與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)系密切。2022年，由于新冠疫情反復(fù)與國際形勢風(fēng)譎云詭，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動的不確定性顯著增加且制造業(yè)尤為明顯，其中工控行業(yè)是制造業(yè)“皇冠上的明珠”。從工控行業(yè)供給端來看，企業(yè)延遲復(fù)工甚至停工停產(chǎn)，一些工控企業(yè)由于原材料難進(jìn)入，銷售產(chǎn)品難以及時(shí)運(yùn)出廠外，引發(fā)工控行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈連鎖反應(yīng)，唯一可喜的是成本端，自2022年Q2以來，原材料+運(yùn)費(fèi)環(huán)比回落，企業(yè)成本端壓力緩解，盈利有所改善。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國工業(yè)自動化控制市場規(guī)模為2530億元，同比增長22%，遠(yuǎn)超此前預(yù)期，預(yù)計(jì)2022年行業(yè)市場規(guī)模約3085億元，行業(yè)增速有所放緩。
展望即將到來的2023年，預(yù)計(jì)隨著周期的變化和政策的推進(jìn)，工控行業(yè)需求將逐步改善。與此同時(shí)，隨著越來越多的廠商進(jìn)駐越南，國內(nèi)方案商也將有更多的機(jī)會將工控領(lǐng)域的方案延伸至海外，從而促進(jìn)行業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2023年工控行業(yè)有望恢復(fù)至高個(gè)位數(shù)增長，行業(yè)規(guī)模超4000億元。另外，隨著人口紅利逐漸退坡和產(chǎn)業(yè)升級步伐加快，工業(yè)數(shù)字化升級是大勢所趨，且我國制造業(yè)數(shù)字化水平與先進(jìn)經(jīng)濟(jì)體仍有差距，道阻且長。工業(yè)自動化行業(yè)發(fā)展有望充分受益于需求“量”的周期回暖和需求“質(zhì)”的自動化加速、數(shù)字化升級。
資料來源：中國工控市場發(fā)展趨勢分析與投資前景預(yù)測報(bào)告（2023-2029）
觀研天下分析師觀點(diǎn)：隨著制造業(yè)數(shù)字轉(zhuǎn)型進(jìn)程的加速推進(jìn)，工業(yè)4.0時(shí)代的到來，“中國制造2025”戰(zhàn)略的實(shí)施，對于工控機(jī)、觸控一體機(jī)、工業(yè)平板電腦等工控產(chǎn)品的依賴性越來越高，工控行業(yè)，肯定會有一個(gè)新的飛躍的時(shí)期。工控行業(yè)，也必將融合互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等智能技術(shù)，進(jìn)行新一輪的技術(shù)創(chuàng)新。
3、智能制造升級迫在眉睫，工控系統(tǒng)軟硬件是重中之重
當(dāng)前制造業(yè)正在由自動化為代表的工業(yè)3.0向智能化為代表的工業(yè)4.0邁進(jìn)，物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)的不斷突破也在為傳統(tǒng)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)造發(fā)展契機(jī)，行業(yè)產(chǎn)品形態(tài)、系統(tǒng)架構(gòu)、運(yùn)行模式等都將面臨著換賽道、發(fā)生顛覆性變革，國內(nèi)相關(guān)公司面臨著反超西方千載難逢的機(jī)遇。
以PLC、DCS、SCADA為代表的工控系統(tǒng)軟硬件是制造業(yè)轉(zhuǎn)型的核心，雖然國外廠商仍占據(jù)較大的市場份額，但國產(chǎn)替代已經(jīng)開啟。特別是近幾年，被譽(yù)為工業(yè)界“大腦”的PLC（可編程邏輯控制器）在I/O點(diǎn)數(shù)、存儲、結(jié)構(gòu)方面呈現(xiàn)多向發(fā)展，整體變得更專業(yè)、更開放、更注重安全，在保障工控產(chǎn)業(yè)鏈安全領(lǐng)域的重要性越發(fā)突出，對于工業(yè)機(jī)器人、智能制造等細(xì)分產(chǎn)業(yè)賽道發(fā)展意義重大。其中，國產(chǎn)PLC具備產(chǎn)品性價(jià)比高、交期短、客戶需求快速響應(yīng)的優(yōu)勢，2022年小中大型PLC均取得不錯的突破，有望實(shí)現(xiàn)彎道超車，在全球市場占據(jù)更多的份額，全面展現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢。未來將表現(xiàn)出四大趨勢：一提高專業(yè)度，發(fā)展行業(yè)垂直型專機(jī)，提高功能性、行業(yè)適用性（信捷、匯川）；二從小型向中型衍生（匯川AM系列、信捷的XG系列——小批量銷售）以及微型化發(fā)展；三開放性更高，對網(wǎng)絡(luò)通信要求更高；四更注重信息安全性能和安全防護(hù)機(jī)制。
資料來源：中國工控市場發(fā)展趨勢分析與投資前景預(yù)測報(bào)告（2023-2029）
觀研天下分析師觀點(diǎn)：當(dāng)前國內(nèi)工控系統(tǒng)軟硬件與國外的差距主要表現(xiàn)在：技術(shù)經(jīng)驗(yàn)、價(jià)格、產(chǎn)品的質(zhì)量。但想要跨越這些差距，并不是一朝一夕的事，國內(nèi)企業(yè)要想追趕國際巨頭，要有“老黃?！本瘢枰料滦膩砜嗑殐?nèi)功，夯實(shí)底層技術(shù)積累和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。
4、工業(yè)4.0促進(jìn)OT、IT融合，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)人才供需矛盾突出
當(dāng)前工廠自動化主要是以電氣控制為主的電氣工程師，過程自動化主要是以早期熱工/儀表領(lǐng)域?yàn)橹鞯膬x表控制工程師，這兩個(gè)領(lǐng)域的自動化工程師關(guān)注的被控對象不一樣，電氣工程師主要是以電機(jī)，拖動設(shè)備，液壓和伺服之類，多數(shù)以PLC控制為主，而過程控制工程師主要是以溫度/壓力/流量儀表及閥門之類，多數(shù)以DCS控制為主，其相同之處就是以設(shè)備為控制對象。
隨著智能裝備、大數(shù)據(jù)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的引入，為了滿足今天的數(shù)據(jù)密集型的環(huán)境和進(jìn)入工業(yè) 4.0，企業(yè)必須將 OT 和 IT 交匯融合匹配，漸漸工廠/企業(yè)/集成商需要一種特殊類型的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)人才，工程師需要對兩個(gè)領(lǐng)域都有所了解。但是畢竟這兩個(gè)領(lǐng)域有差異，至少是在短時(shí)間內(nèi)，需要懂一些自動化的IT人員，也需要懂一點(diǎn)IT技術(shù)的自動化人員，兩者之間互相交流、學(xué)習(xí)。那些在自身職務(wù)技能之外還具有其他技能的工程師將會被格外重視。但這同時(shí)也暴露出來工控人才市場上對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)人才的短缺。數(shù)據(jù)顯示，2019年至2021年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)人才需求三年翻了三番，隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，到2025年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)人才缺口數(shù)量將達(dá)到254萬人左右。另外，中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院發(fā)布的《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)人才白皮書（2020）》指出，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動國內(nèi)就業(yè)人數(shù)顯著增加但相關(guān)崗位規(guī)范化程度較低，導(dǎo)致人才供需兩端匹配度不高。值得注意的是，隨著各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的快速推進(jìn)，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)人才缺口會持續(xù)放大，未來發(fā)展有很大的增長空間，需要科研院所、龍頭企業(yè)、高等院校、行業(yè)協(xié)會等加強(qiáng)合作，全面謀劃、系統(tǒng)施策，深化產(chǎn)教融合、產(chǎn)才融合，提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)人才培養(yǎng)質(zhì)量。
資料來源：中國工控市場發(fā)展趨勢分析與投資前景預(yù)測報(bào)告（2023-2029）
觀研天下分析師觀點(diǎn)：當(dāng)前，在電力、軌道、市政燃?xì)?、能源等工業(yè)或制造業(yè)場景下，這些領(lǐng)域的工業(yè)控制系統(tǒng)，并不需要全部接入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，但工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是長期趨勢，制造業(yè)需要依次經(jīng)歷工業(yè)自動化、工業(yè)信息化以及兩化融合的漫長歷程，而在這期間，所需要的人才是多種多樣的、多層次的、多方面的。
5、“碳中和”博弈機(jī)遇下，工控行業(yè)助力產(chǎn)業(yè)革新
2021年，兩會宣告“碳達(dá)峰”、“碳中和”寫入政府工作報(bào)告，緊接著出臺了一系列的“雙碳”政策，有節(jié)奏、有步驟、更加科學(xué)系統(tǒng)地推動“雙碳”政策的落實(shí)?？偟膩砜矗?strong>“碳達(dá)峰”、“碳中和”的目標(biāo)都是“控碳”，這對于地球氣候變化、人類生存環(huán)境的未來發(fā)展起到至關(guān)重要的作用。圍繞“碳達(dá)峰”、“碳中和”，目前國內(nèi)的改革路徑大體從三個(gè)方面來實(shí)現(xiàn)：工業(yè)減排、環(huán)保檢測、新能源使用，背后則是能源革命、能源安全、能源責(zé)任三大內(nèi)在驅(qū)動力，在供給側(cè)、輸配側(cè)、需求側(cè)涵蓋多個(gè)產(chǎn)業(yè)行業(yè)，需要在大幅提升能源利用效率、大力發(fā)展新能源與可再生能源等方面進(jìn)行科技創(chuàng)新。
資料來源：中國工控市場發(fā)展趨勢分析與投資前景預(yù)測報(bào)告（2023-2029）
新能源汽車的三大件——電機(jī)、電控、電池，依然是目前技術(shù)上研發(fā)的重點(diǎn)，目前工控自動化領(lǐng)域廠商參與較多的是電控技術(shù)和鋰電池制造設(shè)備的開發(fā)。雖然電機(jī)很少出現(xiàn)在公眾視野中，但它們幾乎無處不在，為現(xiàn)代生活的大量基本應(yīng)用提供了動力來源。據(jù)報(bào)道，用于驅(qū)動建筑和工業(yè)等應(yīng)用的電機(jī)消耗了全球45%的電力。如果全球仍在運(yùn)行的約3億臺電機(jī)被優(yōu)化的節(jié)能設(shè)備取代，全球用電量將減少10%之多?？梢姡捎煤线m的技術(shù)和更高效的電機(jī)對實(shí)現(xiàn)碳中和非常重要。另外，當(dāng)前中國光伏、新能源汽車及鋰電池制造行業(yè)均已躋身世界先進(jìn)行列，誕生出一批優(yōu)秀的本土品牌企業(yè)，而工控自動化廠商也借著有利條件，活躍在這些新能源產(chǎn)業(yè)的第一線。
在“30·60”的雙碳目標(biāo)下，各行各業(yè)都在加快綠色生產(chǎn)生活方式轉(zhuǎn)型。其中，工業(yè)行業(yè)是“雙碳”行動主力軍，是“30·60”目標(biāo)達(dá)成的關(guān)鍵。工業(yè)企業(yè)的綠色技術(shù)及裝備是支撐工業(yè)各領(lǐng)域、各行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵和基礎(chǔ)，要實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”、“碳中和”的目標(biāo)，需要包括直驅(qū)技術(shù)廠商在內(nèi)的工控自動化行業(yè)的全力支持與配合，助力高端裝備制造業(yè)的整機(jī)開發(fā)，讓中國太陽能光伏、新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè)繼續(xù)屹立于世界之巔。
6、數(shù)字化時(shí)代，工控行業(yè)應(yīng)該重視新媒體運(yùn)營
在互聯(lián)網(wǎng)滲透到人們的生活、工作和消費(fèi)等各個(gè)領(lǐng)域之前，工控行業(yè)大多停留在to b的宣傳與合作上，原有的宣傳端口和線下的推廣仍是珍貴的資源。當(dāng)前在原有基礎(chǔ)上，工控企業(yè)進(jìn)行新媒體轉(zhuǎn)型已是大勢所趨。從轉(zhuǎn)型的意義來看，新媒體不僅能夠給工控企業(yè)帶來實(shí)際的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)更有利于工控企業(yè)自身的傳播與推廣，幫助這些企業(yè)打造品牌影響力。當(dāng)前垂直化、精細(xì)化、個(gè)性化、分層化的新媒體平臺正在興起，比如工業(yè)新媒體平臺錢塘號，就給予工業(yè)企業(yè)新的可能性。另外，廣州工控已成功運(yùn)用其兩個(gè)微信公眾號、官方網(wǎng)站、視頻號、抖音號、內(nèi)部報(bào)紙及“智慧黨建”APP打出宣傳“組合拳”，向每位受眾推送風(fēng)格各異、精彩豐富的當(dāng)時(shí)內(nèi)容，累計(jì)點(diǎn)擊量超11萬人次。
當(dāng)前工控行業(yè)在向新媒體轉(zhuǎn)型的過程中存在的困境主要有兩點(diǎn)：1）內(nèi)容生產(chǎn)困境。新媒體生產(chǎn)不僅僅是文字的創(chuàng)作能力，還包括攝影、視頻、音頻、剪輯、編輯等綜合能力。從早期的圖文到現(xiàn)在的短視頻，內(nèi)容的豐富性成為新媒體內(nèi)容產(chǎn)出的瓶頸；2）專業(yè)桎梏。由于行業(yè)的特殊性，工控行業(yè)相關(guān)文案強(qiáng)調(diào)的是專業(yè)性和技術(shù)性，因此要去新媒體從業(yè)者平時(shí)需要多了解行業(yè)。同時(shí)，新媒體運(yùn)營過程中還存在著運(yùn)營人才流失、部門地位尷尬、顧此失彼等種種問題，制約著機(jī)構(gòu)新媒體的發(fā)展。
綜合來看，當(dāng)前工控企業(yè)要想完成新媒體運(yùn)營的轉(zhuǎn)型，一定要注重用戶、渠道、內(nèi)容、營銷四個(gè)方面的建設(shè)。用戶方面，要聚焦工控全產(chǎn)業(yè)鏈，將B端和C端用戶群體具象和細(xì)化，方便工控企業(yè)開展運(yùn)營；渠道方面，要注重工業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的“工業(yè)自媒體-工業(yè)企業(yè)”這一產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同網(wǎng)絡(luò)，將雙方的資源精準(zhǔn)且有效地整合、對接，形成工控行業(yè)垂直信息生態(tài)圈；內(nèi)容方面，要讓平臺內(nèi)容多樣化，滿足用戶在碎片化時(shí)間里的閱讀需求，實(shí)現(xiàn)工業(yè)資訊與用戶的精準(zhǔn)連接；營銷方面，要注重精準(zhǔn)營銷，具體表現(xiàn)為：雙向互動、擴(kuò)散式獲取用戶、直接銷售、短反饋周期、高用戶維系。
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